顶层战略与组织管理专家 华中科技大学 国际贸易学士 华中师范大学 管理哲学硕士 高级法律顾问一级(正高级) AFP金融理财师执业资格 原招商银行广西分行资产管理部 总经理 原招商银行柳州分行行长、党委书记 诺亚控股柳州财富管理中心 总经理 中共柳州市委党校 外聘金融讲师 广西电力职业技术……

【课程目标】 1.掌握正确的投资理念和家庭资产配置的具体方法。 2.社会经济的发展规律和趋势，未来十年重点投资机会揭秘。 3.现场对大家投资相关问题进行答疑解惑。 【课程大纲】 一、什么是财务自由财务自由的概念和要素 (一)实现财务自由并不难工薪阶层是可以通过家庭资产配置实 现财务……

一、股权投资 (一)概念 (二) 期限 (三)特点 (四) 类型 (五) 核算方法 二、私募股权投资 (一)分类 (二) 特点 (三) 运作流程 (四) 主要组织形式 (五) 投资模式 三、私募股权基金 (一)概述 (二)发展历程 (三) 募集形式 (四)私募股权基金与近似概念的甄别 (招商银行参观考察 ) (五) 市场图谱 (六) 法律政策分析……

【课程背景】 作为理财经理、客户经理如何诊断结构理财工具、评估甄别 质优投资组合? 如何有效预防投后跟进、高效应对客户亏损处置? 如 何在产品出现大亏时、有效化解客户不满情绪? 如何引导投资定期复 盘、高效维护落实配置方案? 这些都是理财经理在日常工作中遇到的 现实问题。通过本课……

培训目的： 近年来， 公司治理机制已迅速成为全球关注的热点问题。良好 的公司治理机制不仅有助于企业以较低的成本筹集资金，改善企业 业绩，而且也是现代市场经济和资本市场健康运作的微观基础， 对 于企业可持续发展尤为关键。 职业董事是公司发展到所有权与经营权分离阶段的产物，监……

【课程大纲】 一、家庭理财原理和误区 (一)家庭理财原理 1.资产配置内涵 2.短中长期资产配置 3.不同生命周期家庭理财重点 4.家庭理财小法则 (二)家庭理财误区 1.家庭投资理财顺序 2.家庭获利公式 (三)家庭资负收支之间的关系 1.什么是真正的资产 2.资产产生收入，财富自由的内涵 (招商银行参观考……

【课程背景】 全球宏观格局正处于百年大变局之中，中美格局转变、三期叠加 与危疾影响， 致使中国富裕家庭财富增长与风险叠加并存。该课程将 使学员掌握资产配置原理与实践应用，洞悉金融市场各类资产在家庭 财富管理中的价值与功用， 从而具备资产配置方案制作与呈现能力。 【课程大纲……

培训目的： 近年来， 公司治理机制已迅速成为全球关注的热点问题。良好 的公司治理机制不仅有助于企业以较低的成本筹集资金，改善企业 业绩，而且也是现代市场经济和资本市场健康运作的微观基础， 对 于企业可持续发展尤为关键。作为公司的董事、监事及高管，在履 职过程中，最重视和最……

一、风险类型 (一)银行风险 (二) 表现形式 二、风险的定义及其特征 (一)信用风险 (二)市场风险 (三)流动性风险 (四)操作风险 (五)道德风险 (招商银行参观考察 ) 三、各类风险的关系 (一)风险的内生性 (二)风险与收益的对应关系不同 四、风险管理的基本原则 (一)独立性与开放性统一 (二) 统一性和差……

一、商业银行的风险类型 (一)银行风险 (二) 表现形式 二、商业银行风险的定义及其特征 (一)信用风险 (二)市场风险 (三) 流动性风险 (四) 操作风险 (五) 道德风险 (招商银行参观考察 ) 三、各类风险的关系 (一)风险的内生性 (二)风险与收益的对应关系不同 四、风险管理的基本原则 (一)独立性与开放……

【课程背景】 随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红 海， 竞争越来越激烈： 第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起， 信 托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户， 银行在产品上的优势己经越来越少。同时， 单一产品销售带来的问题 也逐步……

【课程背景】 分支机构负责人的思维转型帮助网点负责人建立系统的外 拓、沙龙营销认知，挖掘、培养客户金融需求， 将弹性需求变为现实 需求。导入方法，建立外拓营销体系，沙龙活动等的制度安排， 帮助 学员建立并培养一支优秀的外拓营销队伍;运用转型成果，将成熟、 成功的外拓营销方……

【课程背景】 营销的本质是什么?很多银行人会认为是： 想尽一切办法满足客 户的需求且转化为利润，所以很多人在做营销的时候就会追求各种手 段、工具、方法， 可效果却往往不是太理想， 其实这不是方法和技巧 的问题， 而是方向的问题。 因为客户有很多类型，社会属性不一样， 客户有很……

麦老师 某著名股份制商业银行从业长达26年。 历任会计、零售、信贷等部门经理,支行行长、分行零售银行部总经理,在任管理领导岗位18年,现任私人银行部高级副总裁。 亲历该商业银行的发展和创新历程,深刻理解企业文化，全面掌握零售银行业务及营销管理过程，深谙支行经营管理之道、服务管……

易老师 招商银行零售体系建设亲历者，招行深圳分行零售管理专员 曾任招行深圳分行零售银行部副总经理，主管财富管理、客群发展两大业务，经历招商银行一次转型、二次转型全过程，深谙商业银行零售业务发展的实践经验与破解困局之道。 【经历简介】 上世纪80年代初，湖南财经学院会计专……